MILÁN, 23 mar (Reuters) – Los principales inversores de Saipem (SPMI.MI) , Eni (ENI.MI) y CDP, junto con un grupo de bancos, están listos para adelantar 1.500 millones de euros de un aumento de capital total de 2.000 millones de euros para rescatar al atribulado banco italiano . grupo de servicios energéticos, dijeron dos fuentes.
Los dos inversores, vinculados por un pacto de accionistas, aportarán por adelantado la mayor parte de su participación en la llamada de efectivo prevista inyectando más de 600 millones de euros, dijo una de las fuentes.
Al mismo tiempo, Eni, que posee el 30,4% de Saipem, garantizará temporalmente un préstamo de llamada puente a efectivo proporcionado por un grupo de ocho bancos por valor de 855 millones de euros (941 millones de dólares).
Luego, se espera que la aseguradora estatal de crédito comercial SACE intervenga, en una fecha posterior, para garantizar el crédito puente cuando haya tenido tiempo de procesar papeleo complejo, dijeron dos fuentes.
El miércoles, el presidente ejecutivo de CDP, Dario Scannapieco, dijo que confiaba en encontrar una solución para Saipem.
Las acciones de Saipem, que han perdido más del 40 % desde principios de año, subieron un 7,4 % en las últimas operaciones.
Saipem sorprendió a los inversores en enero cuando rebajó las ganancias en mil millones de euros debido a un deterioro significativo de los márgenes en algunos contratos, lo que provocó la caída de sus acciones.
En febrero, dijo que reduciría costos, vendería activos y reduciría sus ambiciones ecológicas para centrarse más en su negocio principal de petróleo y gas después de caer en números rojos el año pasado. leer más
Está previsto que presente su plan de reestructuración y paquete de rescate el viernes.
REUNIONES DE MESA
Las fuentes dijeron que las condiciones no eran las adecuadas para que el aumento de capital se llevara a cabo en este momento debido a la volatilidad del mercado después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y agregaron que podría lanzarse después del verano.
Es probable que los bancos que otorgan el préstamo puente, que se reembolsará cuando se lance la llamada en efectivo, también formen parte del consorcio para el aumento de capital, dijo una de las fuentes.
Las fuentes dijeron que los bancos estaban preocupados por asumir demasiados riesgos y buscaban garantías.
Los directorios de Eni y CDP se reunirán más tarde el miércoles para aprobar el paquete que luego será discutido por el directorio de Saipem el jueves, dijeron las fuentes.
Eni y Saipem se negaron a comentar.
Según una de las fuentes, parte de los 1.500 millones de euros se destinarán a hacer frente a un bono de 500 millones de euros que vence a principios de abril aunque Saipem sí tiene liquidez para cubrirlo.
La cartera de bonos restante de Saipem, que comprende cuatro bonos por un total de 2.000 millones de euros, no se refinanciará, pero se le permitirá tener vencimientos entre 2023 y 2028, dijo la fuente.
Una línea de crédito renovable por valor de 1.000 millones de euros y que vence a fines de 2023 podría extinguirse anticipadamente y reemplazarse por una línea idéntica con vencimiento a tres años, dijo una de las fuentes.
Pero la fuente agregó que todavía estaba en discusión. ($1 = 0,9091 euros)
Fuente: https://www.reuters.com/business/energy/saipem-core-investors-banks-advance-15-bln-euros-cash-call-sources-2022-03-23/